سبناک CRM و اتصال خودکار سیستم‌های مدیریت مشتری به فرآیندهای داخلی سازمان
سبناک CRM و اتصال خودکار سیستم‌های مدیریت مشتری به فرآیندهای داخلی سازمان
در بسیاری از شرکت‌ها، بخش فروش و پشتیبانی از نرم‌افزارهای CRM مثل دیدار برای مدیریت مشتریان استفاده می‌کنند. این ابزارها اطلاعات تماس، فرصت‌های فروش، تاریخچه گفتگوها و فاکتورها را نگهداری می‌کنند. اما مشکل اصلی از جایی شروع می‌شود که این داده‌ها با فرآیندهای داخلی سازمان ارتباطی ندارند. برای مثال اطلاعات مشتری در CRM ثبت می‌شود، اما تیم نصب، مالی یا خدمات پس از فروش باید دوباره همان اطلاعات را در سیستم خود وارد کنند.
اینجاست که سبناک CRM به کمک می‌آید. سبناک CRM می‌تواند بین CRMهایی مانند دیدار، پشتیبانی یا سیستم حسابداری شما ارتباط هوشمند برقرار کند و همه این فرآیندها را به‌صورت خودکار به هم متصل نماید.
چرا اتصال CRM به فرآیندهای داخلی مهم است؟
سیستم CRM مثل دیدار، مرکز ثبت اطلاعات مشتریان است. اما این داده‌ها وقتی به درد سازمان می‌خورند که به سایر بخش‌ها منتقل شوند. اگر این ارتباط به صورت دستی انجام شود، مشکلاتی به وجود می‌آید:
- احتمال خطا در ورود اطلاعات
- تأخیر در انجام کارها
- ناهماهنگی بین تیم فروش، پشتیبانی و مالی
- از بین رفتن فرصت‌های فروش یا خدمات
اتصال خودکار CRM به کمک سبناک CRM باعث می‌شود این داده‌ها به‌صورت هوشمند بین بخش‌ها جابه‌جا شوند.
سبناک CRM چگونه کار می‌کند؟
سبناک CRM با استفاده از فناوری RAG و هوش مصنوعی فرآیند انتقال و هماهنگی داده‌ها را خودکار می‌کند.
- سبناک به CRM (مثلاً دیدار) متصل می‌شود.
- داده‌های مشتری، قراردادها، فاکتورها یا درخواست‌ها را می‌خواند.
- اطلاعات را با فرآیندهای داخلی شما (مثل انبار، نصب، پشتیبانی یا مالی) هماهنگ می‌کند.
- هر تغییر در CRM به صورت خودکار در سیستم داخلی ثبت می‌شود و برعکس.
- به این ترتیب، نیازی نیست کسی اطلاعات را دستی کپی یا تکرار کند.
یک مثال ساده از اتصال دیدار با سبناک
فرض کنید مشتری جدیدی در CRM دیدار ثبت می‌شود و وضعیت او به مرحله «قرارداد امضا شد» تغییر می‌کند.
- در سیستم سنتی، کارمند باید برای بخش نصب ایمیل بفرستد یا فرم جدید پر کند.
- در سبناک CRM، به محض تغییر وضعیت، سبناک به‌صورت خودکار درخواست نصب را در سیستم داخلی ثبت می‌کند، شماره پروژه می‌سازد، بارکد دستگاه را از انبار اختصاص می‌دهد و گزارش را برای مدیر ارسال می‌کند.
- این یعنی هیچ کار دستی نیاز نیست و همه چیز در لحظه انجام می‌شود.
مزایای سبناک CRM برای سازمان
- هماهنگی خودکار بین واحدها: فروش، نصب، مالی و پشتیبانی همیشه همگام هستند.
- کاهش خطا: دیگر نیازی به ورود مجدد داده‌ها نیست.
- افزایش سرعت پاسخگویی به مشتری: وقتی همه بخش‌ها همزمان به‌روزرسانی می‌شوند، خدمات سریع‌تر انجام می‌شود.
- گزارش‌دهی یکپارچه: سبناک می‌تواند از اطلاعات CRM و سیستم داخلی گزارش‌های تحلیلی بسازد.
- سطح دسترسی امن: هر کاربر فقط داده‌های مرتبط با نقش خود را می‌بیند.
مثال دیگر: هماهنگی خودکار بین CRM و انبار
فرض کنید مشتری در CRM سفارش دستگاه داده است. در سیستم سنتی باید شخصی سفارش را به انبار اطلاع دهد. اما با سبناک CRM، به محض ثبت سفارش، سیستم به‌صورت خودکار وضعیت موجودی انبار را بررسی می‌کند، شماره سریال دستگاه را رزرو می‌کند و اطلاع‌رسانی لازم را به کارشناس فروش و مدیر انبار ارسال می‌کند.
اگر کارشناس نصب دستگاه را در محل مشتری نصب کند و بارکد را ارسال کند، سبناک آن را تشخیص داده و در CRM وضعیت سفارش را به «تحویل انجام شد» تغییر می‌دهد.
نقش RAG در این میان
RAG باعث می‌شود سبناک فقط داده‌ها را منتقل نکند بلکه معنی آن‌ها را بفهمد. مثلاً اگر در CRM نوشته شده باشد:
«در انتظار پرداخت»
سبناک می‌فهمد باید فرآیند یادآوری فاکتور را فعال کند. یا اگر نوشته شده باشد «نصب انجام شد»، سیستم متوجه می‌شود باید گزارش پروژه را ببندد و دستگاه را از حساب انبار خارج کند.
امنیت و سطح دسترسی در سبناک CRM
یکی از نقاط قوت سبناک CRM امنیت آن است. در حالی که بسیاری از اتصال‌های نرم‌افزاری ممکن است داده‌ها را بدون کنترل منتقل کنند، سبناک سطح دسترسی دقیق برای هر کاربر و سیستم تعریف می‌کند.
- کاربر فروش فقط اطلاعات مشتریان خود را می‌بیند.
- مدیر انبار فقط به داده‌های تحویل دسترسی دارد.
- مدیرعامل یا مدیر پروژه می‌تواند وضعیت کلی همه فرآیندها را در داشبورد سبناک ببیند.
این یعنی انتقال داده بدون خطر افشای اطلاعات حساس انجام می‌شود.
تفاوت سبناک CRM با سایر سیستم‌ها
- ابزارهای ساده فقط می‌توانند اطلاعات را از یک سیستم به دیگری منتقل کنند.
- سبناک CRM اطلاعات را می‌فهمد، تفسیر می‌کند و تصمیم‌گیری می‌کند.
- سایر سیستم‌ها امنیت محدودی دارند، اما در سبناک سطح دسترسی امن و کنترل‌شده وجود دارد.
- در ابزارهای عادی داده‌ها به‌صورت ایستا منتقل می‌شوند، اما در سبناک این انتقال پویاست و در زمان واقعی انجام می‌شود.
آینده CRM و اتوماسیون با سبناک
در آینده، CRM فقط دفتر اطلاعات مشتری نخواهد بود، بلکه بخشی از فرآیند زنده سازمان می‌شود. سبناک CRM این آینده را همین حالا برای شرکت‌ها فراهم کرده است.
با این سیستم، همه چیز خودکار و هماهنگ می‌شود: از اولین تماس با مشتری تا تحویل محصول، نصب، صدور فاکتور و خدمات پس از فروش.
جمع‌بندی
اتصال بین CRM و فرآیندهای داخلی دیگر یک قابلیت لوکس نیست، بلکه یک ضرورت برای سازمان‌های مدرن است. اگر سیستم‌های شما از هم جدا باشند، بخشی از انرژی سازمان در انتقال داده‌ها هدر می‌رود.
سبناک CRM این مشکل را حل می‌کند. با استفاده از فناوری RAG و سطح دسترسی امن، ارتباط بین CRMهایی مثل دیدار و بخش‌های مختلف سازمان به‌صورت خودکار و هوشمند انجام می‌شود.
به کمک سبناک CRM، دیگر نیازی به ورود دستی اطلاعات یا پیگیری‌های تکراری نیست. همه چیز در لحظه انجام می‌شود و نتیجه آن سرعت، دقت و رضایت مشتری است.
برای آشنایی بیشتر همین حالا به وب‌سایت www.sabnak.com
سر بزنید.
